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二次大戰(zhàn)期間，日軍侵略中國熟黯功夫的僧人天法，在寺門附近救了一個被日軍追殺的地下工作者。此人身受重傷，彌留前將一幅有關日軍軍力分布的地圖交給天法，求天法送到臥龍鎮(zhèn)他的同志。天法沖破日軍包圍網上路，身上帶了一只木盒，盒內是寺內最珍貴的經文，中途遇上兩個小流氓阿龍與馬可，二人以為天法木盒內是珍寶，所以不斷要偷天法的木盒，天法武功高強，幾次打敗兩個小流氓。但由于不識往臥龍鎮(zhèn)的路途，只有與二人合作。