天下第一城城主歐陽謙有私生子柳遲﹝周潤發(fā)飾﹞,柳遲出生之日,天現流星,傳是魔星降世。謙深信此星對己不利,下令殺盡當日出生之嬰兒,而柳遲則被遠送關外。柳遲長大后,武功高強,好打不平。他入關闖蕩江湖,偷入幽明山莊查探江湖上“死士之謎”時,邂逅山莊唐氏家族的獨生女唐蕾﹝歐陽佩珊飾﹞。唐蕾性情激烈,敢愛敢恨,對柳遲一見鐘情,終以深情感動之,二人結為夫婦,攜手闖出山莊。唐蕾不幸受傷,得楓葉樓樓主蝶衣姑娘﹝莊靜宜飾﹞所救。蝶衣對柳遲亦癡心一片,無奈柳遲已娶妻,只得將感情長埋心底。謙之養(yǎng)子夢非謀奪武林盟主寶座,陷害柳好友胡不肖,謙幼女紫君﹝雪梨飾﹞急往找柳遲相助。究竟柳遲能否阻止夢非的陰謀?