塞巴斯蒂安和薇奧拉是對孿生兄妹，主顯夜晚他們乘船回家，不想在伊萊利亞海岸遇上風暴，船觸礁沉沒奧拉被船長救起，塞巴斯蒂安卻下落不明。為了尋找哥哥，薇奧拉女扮男裝，成為伊萊利亞的統(tǒng)治著奧西諾公爵的貼身伺從。奧西諾公爵深愛著伯爵的女兒奧麗維婭，但小姐不久前剛痛失長兄，發(fā)誓“不足七年，絕不以全貌示人。”倍受戀情煎熬的奧西諾便派薇奧拉前去說情，試圖得到奧麗維亞的芳心，孰料奧麗維婭對男裝打扮的維奧拉情有獨鐘。糟糕的是，維奧拉愛上了善良的奧西諾公爵，一段復雜的三人關系，究竟會走向怎樣的境地呢？
