西藏密宗分為黃教和黑教,黃教班禪轉(zhuǎn)世投胎之后會成為靈童,而黑教班禪則轉(zhuǎn)世成為天童。逆天童(盧惠光飾)是黑教弟子,一心想要?dú)琰S教一統(tǒng)密宗。他殺害了黃教的曉云大師(太保飾),將他制成干尸送往布達(dá)拉宮示威。班禪(原森飾)和密月(林正英飾)施法使曉云大師說出了事件的真相,知曉了黑教的陰謀。受班禪所托,密月出發(fā)尋找?guī)熜殖囡w(午馬飾),逆天童帶著他的爪牙緊隨其后。在此途中,密月邂逅了頑童(錢嘉樂飾)和西藏女孩(張靜如飾),幾人結(jié)為好友,誰知道遭到了逆天童和其四大護(hù)法的攻擊,密月身受重傷命不久矣。直到此時,他才知道,自己苦苦尋找的靈童,竟然就是眼前其貌不揚(yáng)的頑童。