簡介：清朝嘉慶年間，直隸永年縣青年楊露蟬（王群 飾）自幼習武。為求精進，他按照蒙師的指點來到河南省溫縣陳家溝，準備拜太極高手陳長興為師。誰想甫入陳家溝便因路見不平與陳的徒弟大打出手，而陳脾氣執(zhí)拗，拒不收徒。楊露蟬雖精誠中肯，卻始終未能令陳回心轉(zhuǎn)意。楊氣憤不過，絕塵離去，并發(fā)誓十年后學成歸來，與陳一較高下。

簡介：清廷四品帶刀侍衛(wèi)馬龍在官場失勢，轉(zhuǎn)而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇，無惡不作；呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍，為獲得高官厚祿，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于準噶爾部阿睦那撒親王，參與其陰謀判亂，并受親王派遺秘密護送聯(lián)合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺察后，派重臣納蘭文德出京