抗戰(zhàn)爆發(fā)后,心明投身抗戰(zhàn),至今杳無(wú)音訊。他在上海的朋友高志堅(jiān)(舒適 飾)十分掛念。他經(jīng)常通過(guò)住處中隱藏著的廣播電臺(tái)收聽(tīng)抗戰(zhàn)的消息。他偶爾會(huì)去看望心明的妻子——告別歌壇的李湘梅(周璇 飾)。適逢湘梅生日,志堅(jiān)便買(mǎi)了留聲機(jī)贈(zèng)予她作為禮物,不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母親,老人家雙目失明,一心掛念著在戰(zhàn)場(chǎng)上的兒子。志堅(jiān)和湘梅為了寬慰老人,分別編造了心明回信的謊言,以讓老人寬心。志堅(jiān)見(jiàn)到心明家里經(jīng)濟(jì)拮據(jù),雖然自己手頭并不寬裕卻也慷慨解囊,令湘梅十分感動(dòng)。為了給老人補(bǔ)身體,湘梅來(lái)藥店購(gòu)買(mǎi)魚(yú)肝油,因價(jià)格昂貴正在猶豫之間,而恰好碰見(jiàn)之前的女友。后者不但幫她埋單,而且還約她來(lái)家中小座。見(jiàn)湘梅經(jīng)濟(jì)困難,女友鼓勵(lì)她復(fù)出歌唱,別埋沒(méi)了金嗓子。湘梅覺(jué)得心明在前線(xiàn)生死未卜,如此登臺(tái)并不妥當(dāng)。然而,架不住老友慫恿,終于低調(diào)復(fù)出,不想正被志堅(jiān)撞見(jiàn)……
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