25歲的年輕導(dǎo)演阿萊西奧·里納爾蒂(Giuseppe Soleri 飾)正在籌劃自己的處女作,但是他寫的恐怖劇本過于老套,以至于被制片人接連槍斃。在制片人的建議下,他找來暢銷恐怖小說作家烏巴爾多·泰爾扎尼(Paolo Sassanelli 飾)的作品拜讀,為即將到來的合作做功課。烏巴爾多的描寫恐怖逼真,引人入勝,令阿萊西奧不愿釋手,更經(jīng)歷了何其真實(shí)的噩夢(mèng)?! ?shù)日后,他驅(qū)車前往烏巴爾多位于都靈的寓所,與這位恐怖名家合作撰寫劇本。烏巴爾多風(fēng)流倜儻,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎總彌漫著一絲迫人的寒意。在都靈期間,阿萊西奧遭遇了諸多離奇的事件,更無意中走上一條黑暗的道路…