1945年8月,抗日戰(zhàn)爭剛剛落下帷幕,而國民內(nèi)戰(zhàn)劍拔弩張,一觸即發(fā)。蔣介石假意邀請毛澤東(王斑 飾)赴湘重慶談判,他一面多方打聽毛的動向,一面又命令戴笠(孫磊巖 飾)大肆捕殺國統(tǒng)區(qū)的共產(chǎn)黨人,和平的上空陰云密布。抗戰(zhàn)期間犧牲的定遠(yuǎn)將軍的獨子趙云飛(秦俊杰 飾)來到國民黨軍統(tǒng)無線電監(jiān)聽科報到,之后被安排審查共黨的紅色宣傳品。在大量審讀宣傳品的過程中,他漸漸為真理和我黨隱蔽戰(zhàn)線同志的高尚堅毅品格所感召,內(nèi)心信仰發(fā)生動搖。與此同時,國統(tǒng)區(qū)的烏煙瘴氣、腐朽不堪以及殘酷恐怖都促使趙云飛選擇更為崇高的信仰。