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一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復(fù)雜。風(fēng)鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨。兩家的老爺子都已時(shí)日無(wú)多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。馮驢子對(duì)鎮(zhèn)上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨(dú)鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬(wàn)海。馬萬(wàn)海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺?shù)募倚?，用?jì)從奉天逃回，聽(tīng)說(shuō)了兩家的世仇，暗中勾結(jié)土匪小北風(fēng)洗劫馮家，馮家敗落。