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一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停，松花江畔的風鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復雜。風鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結怨。兩家的老爺子都已時日無多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺的兒子馬萬海。馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺的家信，用計從奉天逃回，聽說了兩家的世仇，暗中勾結土匪小北風洗劫馮家，馮家敗落。