猶太小姑娘“飛鶯兒”和父親、奶奶生活在俄羅斯的小村莊里,為了生計父親前往美國希望可以延續(xù)自己的歌唱生涯。父親離開后不久村莊遭到了洗劫,飛鶯兒和兩個男孩一同逃脫,在準備登船去美國的時候她卻跟他們走散登上了去英國的郵輪。但幸運的是一對夫婦收養(yǎng)了她并改名叫蘇西,成年后的蘇西(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 飾)被歌舞團錄取來到了巴黎。期間她結(jié)識了熱愛物質(zhì)的蘿拉(凱特·布蘭切特Cate Blanchett 飾)和貪婪的歌唱家但?。s翰·特托羅 John Turturro 飾),還有神秘的吉普賽馬夫凱撒(約翰尼·德普 Johnny Depp 飾)。納粹的鐵蹄一天天逼近巴黎,不巧的是蘇西猶太人的血統(tǒng)被但丁發(fā)現(xiàn)了,而在這時蘇西已經(jīng)與凱撒深深相愛,陷入苦惱的蘇西無法抉擇,一天晚上,凱撒來到了蘇西的房間……