清乾隆年間，紅花會(huì)舵主于萬(wàn)亭與四當(dāng)家文泰來(lái)趁乾隆皇帝狩獵之際，面呈載有乾隆卑微身世的陳夫人遺書抄本，要挾乾隆與紅花會(huì)結(jié)盟、反清復(fù)明。乾隆暗遣張召重殺死于萬(wàn)亭，將文泰來(lái)捕獲。于萬(wàn)亭義子陳家洛繼任舵主，率眾前往營(yíng)救文泰來(lái)。途中殺退清軍，為來(lái)自維疆的木卓倫部隊(duì)解了圍。木卓倫長(zhǎng)女霍青桐與家洛一見(jiàn)鐘情，隨家洛同往劫持囚車，但因清軍援兵趕到，未獲成功。家洛隨即趕赴杭州，偶于飛來(lái)峰上與東方耳相遇 ，二人撫琴論詩(shī)，一見(jiàn)如故。后家洛得知乾隆在杭州提審文泰來(lái)，夜伏屋頂探視，發(fā)現(xiàn)東方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回闊別的故鄉(xiāng),鬼才導(dǎo)演,傾心拍攝。