開天伊始，魔物橫行人間，大神彪云臺德借神笛封印魔物，豈料因三位守門神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔與仙依附人類肉身，開始了綿延不絕的對峙。時光荏苒，朝鮮朝時期有一位道術(shù)高深、生性風流的道士田禹治（姜東元 飾），其人憑借幻術(shù)以戲弄國王為樂，又對美麗的年輕寡婦（林秀晶 飾）心生情愫。為了達到道術(shù)的最高境界并讓自己的狗跟班小毅（劉海鎮(zhèn) 飾）化身為人，田禹治苦尋神笛與青銅劍，不期然與和他同樣目標的畫壇先生（金允錫 飾）發(fā)生沖突，最終導致恩師被畫壇所害，自己和小毅也含恨被三位守門神仙封入畫中……