第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)期間，國(guó)民革命軍第二十一軍吉鴻昌（達(dá)奇 飾）部，奉命剿共。近日士兵開(kāi)小差現(xiàn)象嚴(yán)重增加，吉鴻昌百思不得其解。在一次演兵場(chǎng)上審問(wèn)叛逃原因時(shí)，曾經(jīng)忠心耿耿的老部下（張沖霄 飾）道出原委，那就是不想再剿共。吉鴻昌聞言，思慮良久，他決定喬裝進(jìn)入蘇區(qū)考察。蘇區(qū)黨代表周光遠(yuǎn)（左夫 飾）從吉鴻昌坐姿上識(shí)破他軍人身份，并與他進(jìn)行推心置腹地討論，同時(shí)亮明共產(chǎn)黨的政治主張，吉鴻昌聽(tīng)罷茅塞頓開(kāi)。一二八事變爆發(fā)后，被蔣逼出國(guó)門(mén)考察的吉鴻昌憤然回國(guó)抗日，蔣卻誘逼他反共，吉鴻昌怒不可遏，毅然加入共產(chǎn)黨。不久，吉鴻昌因傷被捕，誘降不成，蔣介石向他伸出了魔爪......