歌舞伎藝人嵐駒十郎(中村雁治郎 飾)率領(lǐng)他的劇團來到志摩半島的小鎮(zhèn),早年間他曾來此演出,并和當?shù)氐呐影⒎迹ㄉ即宕鹤?飾)結(jié)合生下一子。多年來,他無論身在何處都不忘接濟阿芳母子,雖然欣喜兒子阿清(川口浩 飾)的成長,卻不愿讓他知道這層父子關(guān)系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 劇團長時間駐留小鎮(zhèn),生意也從最初的火爆變得蕭條。縱然人心惶惶,駒十郎卻仍不愿帶團離開。駒十郎在劇團的情人壽美子(京町子 飾)某天終于得知隱情,且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代(若尾文子 飾)去勾引阿清,誰知兩人卻一見鐘情…