兩位七十多歲的老退休戲劇演員莫里斯Maurice（彼得·奧圖爾飾）和伊恩Ian（萊斯利·菲利普斯飾）是一對非常要好的朋友，兩人都生活在倫敦的一座公寓里。莫里斯的前妻（瓦內(nèi)莎·立德格拉夫飾）和他的三個孩子，都被莫里斯拋棄了。莫里斯和伊恩在一起，并沒有覺得孤獨，他們互相幫助，生活豐富、快樂，還偶爾到當(dāng)年的老同事唐納德Donald（理查德·格利菲斯飾）開的咖啡吧里去消遣。影片暗示了伊恩對莫里斯的同性之愛，但是他們的快樂卻因一個小女孩的闖入而發(fā)生了變化……莫里斯病了，醫(yī)生叮囑他一定手術(shù)治療。恰巧這時伊恩侄女的十幾歲的女兒杰茜Jessie（朱迪·惠特克飾）要從英國北部來他這兒生活一陣子，伊恩很高興他又多了個伴，便答應(yīng)侄女好好照顧杰茜。但是，初來乍道的杰茜對這里的生活并不很習(xí)慣，還經(jīng)常做惡夢，總是在夜里哭著醒來，伊恩為此事而發(fā)愁。好友莫里斯決定幫助伊恩的忙，他把杰茜接到他身邊來照顧，并帶她到倫敦各處去玩兒，去畫展看他最喜歡的畫--維拉斯奎茲的大作《維納斯》，還帶她去戲院看由他親自演出的小角色。莫里斯對杰茜的種種愛護逐漸發(fā)生了微妙的變化，他覺得杰茜這個性格乖張的小女孩是自己心中真正的維納斯。他的病沒有治，卻好的差不多了。莫里斯內(nèi)心的這種感覺，被杰茜察覺到了，她開始親近莫里斯，讓莫里斯撫摸她并親吻她的脖子。莫里斯沉浸在一片溫馨與感動之中。但是，杰茜去見了一位年輕殘暴的男人，他們并向莫里斯要錢，并指責(zé)他的忠誠度，莫里斯這份苦澀的甜蜜受到了嚴(yán)重的打擊。莫里斯去看望自己的前妻子，兩人說了許多以往沒有談過的話題。其實，莫里斯清楚地知道他對杰茜的愛完全是徒勞的，但是，他不能放棄杰茜帶給他的從未有過的青春沖動和感覺.