Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生,某日,兩人在一個山洞過夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只老熊,兩人大驚,開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事的主角是生活在山里的熊國王Leander和兒子Tony,某天Leander帶著Tony來到河里練習捕魚,誰知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走,Leander遍尋不著Tony,從此郁郁寡歡,不理朝政,直到有天,他的大臣們警告他,再不想辦法,他的熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻計Tony王子說不定正在山下的人類王國里。Leander頓時來了精神,組織了熊大軍向山下的人類王國進發(fā),希望能找到tony順便向人類討點吃食?! ∪祟愅鯂煽尚Φ拇蠊y(tǒng)治,此人昏庸無度,沉迷于各種個樣的帽子,他的國師AMBROSE是個會法術(shù)的巫師,某日來報,山上的熊大軍正揮師南下準備進..,是一部堪得上的佳作。